Débats sur les plastiques, risques climatiques, opportunités de biogaz, développement de flottes, actions pour la justice environnementale et encore plus de fusions et acquisitions : l'équipe Waste Dive anticipe certaines des tendances les plus complexes qui devraient se manifester en 2023.
Ce sont là quelques-uns des nombreux problèmes de l’industrie qui pourraient connaître des points d’inflexion cette année. Nous continuerons également de nous concentrer sur les tendances économiques plus larges, les problèmes de main-d'œuvre, les PFAS, l'évolution du recyclage des matières organiques et d'autres sujets importants.
Nous vous invitons à partager vos réflexions sur ces tendances ou à souligner d'autres enjeux que vous suivrez. Rejoignez-nous également pour un événement virtuel en direct le 24 janvier afin d'entendre les principaux dirigeants de l'industrie et les experts politiques parler de ce sur quoi ils se concentrent pour la nouvelle année.
L’impact de la consolidation de l’industrie se fait sentir
La tendance à l'acquisition sur plusieurs années dans le secteur des déchets devrait se poursuivre jusqu'en 2023 pour bon nombre des mêmes raisons qui l'ont motivée jusqu'à présent. Les problèmes de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement, exacerbés par la pandémie, ont rendu plus difficile pour les petits opérateurs de suivre le rythme. De plus, un nombre croissant d’acheteurs de capital-investissement ou de fonds d’investissement motivés par des considérations ESG cherchent à se développer sur un marché résilient à la récession.
Dans le même temps, des sources industrielles estiment que le nombre de nouvelles entreprises pourrait diminuer en raison des exigences élevées en capitaux pour entrer sur le marché et de la lassitude opérationnelle qui pousse les autres à vendre. Si cette tendance persiste et que les acteurs existants continuent de consolider leurs parts de marché (en particulier du côté du post-collecte), la question se pose de savoir si et comment le coût et la variété des services offerts vont changer.
Cette tendance aux acquisitions continues entraînera-t-elle à terme des changements notables dans la façon dont les matières sont gérées, ou dirigera-t-elle simplement les mêmes quantités de déchets vers un nombre plus restreint de sites d’élimination ? Cela entraînera-t-il une modernisation de la technologie de collecte et un service amélioré, ou des coûts plus élevés pour les clients souhaitant bénéficier d'un service similaire ? Et alors que le groupe émergent d'acteurs régionaux de taille moyenne continue de croître, à qui achèteront-ils (ou vendront-ils) en cours de route ?
Le débat sur les plastiques se concentre
Le plastique est actuellement l’un des matériaux de recyclage les plus controversés, et 2023 sera une année qui pourrait polariser davantage le secteur tout en montrant éventuellement des signes de viabilité pour les entreprises nouvelles et émergentes.
Une question à aborder est de savoir quels types de plastique sont véritablement recyclables. La Californie devrait poursuivre cette année son processus d'élaboration de règles pour déterminer la recyclabilité et l'étiquetage de certains emballages en plastique. L'Oregon a déjà publié son rapport sur la « vérité en matière d'étiquetage » dans le cadre d'une stratégie continue de mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs. Ces décisions à l’échelle de l’État pourraient affecter les futurs marchés des matériaux d’emballage en plastique et inciter les opérateurs et les transporteurs MRF à modifier leur façon de fonctionner. La Federal Trade Commission devrait également commencer à recueillir les commentaires du public en janvier sur la manière de mettre à jour ses Guides verts, un document expliquant comment commercialiser les allégations environnementales sans être trompeur.
Les experts politiques s’attendent cette année à de nombreuses lois visant à réduire, éliminer ou réglementer les plastiques. Cela pourrait également inclure de nouvelles REP pour les factures d’emballage. Les législateurs des États sont susceptibles d'introduire des projets de loi EPR avec des dispositions propres à la dynamique de leur État en matière d'infrastructure de recyclage, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des versions de projets de loi qui empruntent également aux diverses dispositions des lois existantes de l'Oregon, du Maine, du Colorado et de la Californie.
Le recyclage chimique sera davantage mis en avant en 2023 à travers d’éventuelles réglementations et décisions commerciales. Le Michigan est récemment devenu le 21e État à adopter une loi reclassant le recyclage des produits chimiques comme un processus de fabrication plutôt que comme une gestion des déchets. Les partisans voient cette législation comme une opportunité commerciale clé et un débouché pour les plastiques qui sont généralement mis au rebut. Pourtant, les environnementalistes affirment que ces technologies ne réduisent pas la production de plastique et ne favorisent pas la pollution dans les communautés surchargées.
Les acteurs de l’industrie devraient également profiter des réglementations nouvelles ou changeantes pour créer de nouvelles entreprises commerciales dans le plastique en 2023, d’autant plus que les marques continuent de s’engager à utiliser davantage de contenu recyclé. L'acquisition d'Avangard par WM l'année dernière et l'investissement de Republic Services dans une installation intégrée de recyclage des plastiques à Las Vegas sont des exemples de transporteurs pariant sur le potentiel financier croissant des plastiques recyclés. D’autres budgétisent des améliorations majeures des équipements et des installations afin de mieux séparer les plastiques typiques et de se prémunir contre les fluctuations des marchés des matières premières plastiques.
Faire évoluer les flottes et les maintenir en état de fonctionnement
Les grandes entreprises de gestion des déchets continuent de s’engager et de travailler sur une série d’objectifs de flotte durable qui suggèrent une plus grande tendance vers le gaz naturel comprimé et renouvelable d’ici la fin de la décennie. Et les annonces de projets pilotes ou de commandes d'autres véhicules à carburant alternatif, comme les camions électriques, par des transporteurs municipaux ou privés ne cessent d'affluer.
L'Association des déchets solides d'Amérique du Nord a suggéré l'année dernière que, pour l'instant, les flottes de collecte continuent de s'appuyer sur des camions diesel et GNC pour alimenter les flottes. Mais il a en outre conseillé de poursuivre le remplacement de ces carburants par des versions renouvelables une fois que les prix seraient compétitifs, tout en étudiant également les opportunités liées à la « position unique des opérateurs, capable de produire à la fois de l'électricité et du GNC à partir des déchets solides qu'ils collectent ».
Pendant ce temps, maintenir les actifs de la flotte existante opérationnels – diesel, GNC ou autre – a été un exploit en soi. Mais une économie en mutation pourrait aider. Les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement ces dernières années ont intensifié la concurrence pour les véhicules neufs et contribué à allonger les délais de livraison. Des ralentissements similaires ont frappé les exploitants de flottes qui souhaitent réparer des camions en panne, pour lesquels les pièces et les techniciens de maintenance n'étaient peut-être pas facilement disponibles. Le manque de chauffeurs a dans certains cas contribué aux retards de collecte, mais le fait que les camions soient hors service en raison de ces limitations de réparation a également constitué un goulot d'étranglement. Cependant, l’année à venir pourrait voir les fabricants rattraper leurs retards dans un contexte de ralentissement potentiel de l’économie.
Anna Moneymaker via Getty Images
Justice environnementale : passer du plan à l’action
Les militants des communautés surmenées sur le plan environnemental luttent contre la pollution depuis des décennies, et les entités étatiques et fédérales ont commencé à rattraper leur retard ces dernières années en adoptant des lois sur la justice environnementale et en consacrant davantage de ressources à cette question. La question de savoir si ces investissements ont eu un impact mesurable ou significatif – et ce que cela pourrait signifier pour les opérations de gestion des déchets – pourrait être un sujet majeur en 2023.
La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé un projet de loi en décembre exigeant que le processus d'autorisation environnementale de l'État prenne en compte les impacts cumulatifs sur les communautés défavorisées lors de l'implantation de certaines installations, y compris celles destinées aux déchets ou au recyclage. Cela fait suite à un projet de loi connexe de 2020 dans le New Jersey, que de nombreux acteurs de l'industrie des déchets considèrent comme la loi EJ la plus remarquable et la plus détaillée du pays. Les militants de New York espèrent avoir désormais davantage de poids pour lutter contre la pollution dans leurs quartiers, tandis que les experts politiques pensent que davantage de projets de loi de ce type pourraient être bientôt introduits dans d'autres États.
Les militants du Texas continueront probablement à protester contre ce qu'ils considèrent comme des problèmes systémiques avec le système d'autorisation des décharges de l'État, un problème qu'ils considèrent comme l'une des causes profondes d'une enquête sur les déversements illégaux à Houston que mène le ministère américain de la Justice. Cette année pourrait révéler plus de détails sur cette enquête – ainsi que ce que cela signifie pour le rôle du DOJ dans les futures préoccupations de l'EJ à travers le pays.
L'EPA des États-Unis a de grands projets pour son nouveau bureau national, ouvert l'année dernière dans le but de formaliser et de donner la priorité aux préoccupations et à l'application de la justice pénale, et a laissé entendre que davantage d'actions pourraient avoir lieu en 2023. Elle débourse également 100 millions de dollars en financement pour les initiatives de justice pénale par le biais du plan d'action contre l'inflation. Loi sur la réduction. Il est trop tôt pour savoir si l'une des subventions – disponibles pour les États, les tribus et les organisations communautaires – sera destinée à des initiatives ayant un impact sur l'industrie des déchets et du recyclage. L'administrateur de l'EPA, Michael Regan, a déclaré qu'il était important d'offrir un financement directement aux communautés. "Ceux qui sont confrontés à des problèmes de justice environnementale connaissent mieux que quiconque les préoccupations de leur communauté", a-t-il déclaré lors d'un point de presse en janvier.
S’adapter aux risques climatiques incontournables et aux opportunités de résilience
Le rôle des déchets dans les objectifs de durabilité des secteurs public et privé est discuté depuis des années. Mais les impacts du changement climatique se manifestent davantage dans la collecte quotidienne et dans la manière dont les municipalités et autres opérateurs anticipent les risques futurs. Au cours du mois dernier – dans la foulée de la troisième année la plus coûteuse jamais enregistrée en matière de catastrophes climatiques – Buffalo, New York et le Midwest ont connu un froid et une neige intenses, et la Californie a été confrontée à de graves inondations et coulées de boue.
Dans ces situations, les perturbations dans la collecte des déchets et du recyclage sont réelles, étant donné la façon dont les catastrophes peuvent affecter le domicile et le bien-être des employés ainsi que les infrastructures des installations. Il en va de même pour les vents d’ouragan et les inondations qui peuvent anéantir les chariots, et les tempêtes de neige peuvent bloquer les camions.
Des préparatifs délibérés ont également lieu. À New York, un projet de loi obligerait le Département de l'Assainissement de la ville à créer un plan d'urgence et de résilience et à donner la priorité à la collecte dans les zones sujettes aux inondations avant de fortes pluies. Ces défis s'étendent sur les quatre saisons. Consciente de la chaleur dangereuse de l'été, l'OSHA des États-Unis continuera cette année à travailler à l'élaboration d'une norme relative à la chaleur sur les lieux de travail. Le comté de Miami-Dade, dans un récent plan d'action contre la chaleur extrême, a déclaré qu'en l'absence d'action fédérale et étatique, il appliquerait la première norme nationale de chaleur à l'échelle du comté pour les travailleurs extérieurs. Et au Texas, Austin Resource Recovery s'est efforcé de garantir une solution de climatisation fiable dans ses camions afin de les rendre sûres et tolérables pour les travailleurs.
Du côté privé, l’évolution des niveaux de reporting sur le développement durable permet de discuter des risques climatiques physiques. Le deuxième plus grand transporteur du pays a souligné les risques de perte de productivité future qu'il prévoit liés à la chaleur et aux dommages potentiels liés aux fortes précipitations dans les décharges.
Le biogaz à l’honneur
Le buzz autour du biogaz ne devrait continuer à croître que cette année. Les résultats de grandes acquisitions telles que BP-Archaea et BlackRock-Vanguard Renewables commenceront à être mis en évidence, tandis que de multiples projets d'autres sociétés commenceront également à être mis en ligne. Plusieurs millions de dollars ont été consacrés à des projets de décharge et de digestion anaérobie, les observateurs de l'industrie y voyant un potentiel inexploité important.
Le secteur surveille également de près les changements à venir dans les normes fédérales sur les carburants renouvelables. Ils pourraient avoir des implications financières notables pour les projets de digestion anaérobie et de mise en décharge de GNR nouveaux et existants, tout en jouant également un rôle sur le marché des véhicules à carburant alternatif. Ce changement, associé aux normes existantes en matière de carburants à faible émission de carbone dans certains États et à l'intérêt croissant des entreprises et des investisseurs axés sur l'ESG, devrait stimuler davantage d'investissements dans le secteur.
Les avantages pour le climat de capter davantage de méthane avant qu’il ne soit émis sont clairs, même s’il reste à voir exactement si et comment le boom actuel du biogaz fera évoluer les volumes d’élimination des matières organiques.
L'élimination reste une alternative moins coûteuse dans de nombreux domaines et le compostage reste une option d'infrastructure moins coûteuse en capital pour le recyclage des matières organiques que la digestion. En dehors des régions soumises à des exigences réglementaires (comme la Californie, qui devrait renforcer l'application du SB 1383 cette année), les tendances en matière d'investissement et de réglementation encourageront-elles davantage le détournement des déchets organiques via des systèmes tels que la digestion anaérobie ? Ou une quantité similaire de déchets organiques finira-t-elle toujours dans des décharges dotées de systèmes plus avancés pour collecter et monétiser le GNR émis ?
Par Cole Rosengren, Megan Quinn et Maria Rachal
